Совкомбанк организовал первую секьюритизацию микрозаймов в РФ на 1 миллиард рублей

Дзен

МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. ООО «СФО Свой Капитал – Финтех» (создано финтех-группой СВОЙ) успешно разместило на Московской Бирже выпуск облигаций класса А, обеспеченных портфелем потребительских микрозаймов. Это первая сделка по секьюритизации такого класса активов в Российской Федерации. Основная часть бумаг была выкуплена розничными инвесторами, а привлеченные средства будут направлены на развитие бизнеса оригинатора — одной из крупнейших российских МФО МФК «Мани Мен».

«Совкомбанк подтвердил лидерство в организации сделок секьюритизации для клиентов. Эта сложная и уникальная сделка открыла рынку новый тип активов – портфели микрофинансовых организаций. Сочетание наивысшего рейтинга ruAAA.sf и ставки 17% годовых обеспечило спрос со стороны частных инвесторов, которые выкупили основной объём выпуска», — прокомментировал Андрей Королев, руководитель управления секьюритизации и инвестиционных решений ПАО «Совкомбанк».

Параметры выпуска: объем — 1 миллиард рублей с переподпиской в 1,2 раза, купон фиксированный с ежемесячными выплатами, ставка купона — 17% (YTM – 18,4%), ожидаемый срок погашения — сентябрь 2028 года. Амортизация начнется через 1,5 года, начиная с 17-й купонной выплаты.

Эмитентом выступило ООО «СФО Свой Капитал – Финтех», оригинатором и сервисным агентом — ООО МФК «Мани Мен», организатором и резервным сервисным агентом — ПАО «Совкомбанк». Выпуску присвоен рейтинг ruAAA.sf от «Эксперт РА».

Младший транш в размере 30% от номинального объема выпуска был приобретен оригинатором для удержания риска по сделке, его погашение произойдет после погашения старшего транша. Резервный фонд достигает 9,5% от номинального объема облигаций класса А и предназначен для покрытия кассовых разрывов и старших расходов эмитента. Дополнительную надежность бумагам обеспечивают высокое качество залогового портфеля, переобеспечение выпуска, триггеры досрочной амортизации, наличие представителя владельцев облигаций и резервный сервисный агент.

«Нам удалось секьюритизировать активы под выгодную для бизнеса ставку за счет высокого качества залоговых активов и структуры сделки, и мы ждем высокого спроса на будущие размещения облигаций, обеспеченных другими активами компаний группы», — заключил генеральный директор инвестиционной компании «Свой Капитал» Евгений Асламов.
Источник